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国君杨墨等:计算机行情来了 除工业互联网还能买什么

发布时间:2019-06-27 21:04 来源:未知 编辑:admin

  近期,随着政策催化(工业互联网政策落地,国家拟设工业互联网专项组)+供给侧催化(证监会开通生物科技、云计算、人工智能、高端制造四行业快速IPO通道,可复制富士康模式),计算机行业(尤其是工业互联网板块)股价表现强劲。回看去年行业年度策略,市场上清一色都在推荐人工智能时,我们已经重点提出了【制造业TMT】和【企业级服务】的投资价值,详细推荐了智能制造相关的三层标的:

  1)工业管理软件供应商:ERP、MES供应商用友网络、金蝶国际以及实施服务商汉得信息

  随着人口红利的消失和制造业企业盈利能力的提升,企业本身对智能化升级也提出了迫切的需求。全国首家国家级工业互联网示范平台海尔COSMOPlat目前已经接入上万家企业,今年的平台交易额预计达到4000亿规模,海尔还将平台模式输出给中小企业开放对接,未来形成生态。随着越来越多的供应商进入,预计整个行业将呈现百花齐放的态势。我们认为,智能制造伴随着”政策催化”和“产业驱动“,带来的产业变革和股价表现是一个长期持续发酵的过程,值得继续重点推荐。

  2)关注制造业TMT产业链第三层-制造业工控信息化供应商:下游行业回暖带来大量订单,业绩增速高;

  3)关注低估值细分行业龙头,,行业龙头技术和产品优势,以及卡位优势明显。

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